Cartera de Fondos

Aplicación para Seguimiento de Carteras de Fondos de Inversión


Controla tú cartera

Aplicación sencilla con todo lo necesario para seguir la evolución de las carteras.


La información relevante en un único sitio

Toda la información necesaria para el seguimiento en una aplicación, sin tener que ir a distintas páginas para obtenerla.

Descripción


Intuitiva y muy fácil de utilizar

  • Aplicación sencilla con todo lo necesario para seguir la evolución de las carteras de fondos, tanto para expertos como para usuarios que se están iniciando en el contacto con los fondos de inversión.

  • Toda la información necesaria para el seguimiento en una aplicación, sin tener que ir a distintas páginas para obtenerla.

  • Intuitiva y muy fácil de usar.

  • Con información sobre los principales índices de referencia.

  • Confidencial, toda la información sobre sus carteras sólo reside en su ordenador.

  • Aplicación gratuita con la que podrá gestionar sus inversiones en fondos de manera fácil y completa.

  • Desarrollada para los usuarios y con los usuarios, teniendo en cuenta sus opiniones y sugerencias.

  • Permite agregar toda la información que usted recibe de las distintas entidades financieras sobre sus inversiones en fondos. Podrá conocer la verdadera rentabilidad global de sus inversiones en fondos.


Seguimiento de Carteras de Fondos

  • Permite realizar el seguimiento de varias carteras de fondos, introducir anotaciones, ver la evolución histórica de la cartera y su valoración actual.

  • Gráficos de distribución de la cartera por categórias de fondos así como obtener un XRay de cada cartera.

  • Registro de todos los movimientos de cada una de las posiciones de la cartera, incluidos los traspasos entre fondos. Introducir anotaciones en cada movimiento.

  • Consultar tanto la rentabilidad financiera , la fiscal, TAE , fical-financiera (después de impuestos).


Seguimiento de Fondos

  • Seguimiento de distintos fondos aportando información para la toma de decisiones de inversión. Valores liquidativos actualizados, históricos, indicadores (SMA, EMA).

  • Gráficos configurables y exportables.

Hoja de Ruta

La aplicación surge con la idea de intentar alcanzar dos objetivos:

  • Ejercicio de aprendizaje y experimentación en todas las nuevas tecnologías que han ido surgiendo al lado del lenguaje de programación JavaScript.

  • Intentar revertir el amplio conocimiento adquirido tras dos años de lectura del foro de fondos de inversión en Rankia, agradecimiento para todos los foreros que colaboran y lo hacen único. Mi especial agradecimiento a algunos de los foreros que ya no están pero dejaron huella (Usillo) y a los que siguen enseñándonos sobre el mundo de los fondos, especialmente a los que habitualmente sigo. (Ghost Maltijo, Gus Fring, jinete nocturno, Safillo).

Tras siete meses aprendiendo y programando, en los ratos libres, he conseguido tener disponible y funcional la aplicación de Cartera de Fondos.

A partir de aquí, la idea es seguir evolucionándola con el feedback que me vayan aportando y corrigiendo los bugs que vayan surgiendo, haciendo de ella una herramienta útil e única para el seguimiento de carteras de Fondos.

Las funcionalidades que tengo en mente ir incorporando son las siguientes (podrán variar en función del feedback que vaya recibiendo):

  • Optimizaciones sobre la funcionalidad actual.

  • Incorporar enlaces a páginas más relevantes sobre el mundo de los Fondos de Inversión.

  • Incorporar un sistema de alertas.

  • Incorporar documentación sobre cómo usar la aplicación.

  • Incluir una opción donde poder registrar información relevante sobre los fondos, horas de cierre para suscripciones reembolsos, fecha de valor liquidativo, día de valoración etc.

  • Permitir crear copias de seguridad de las carteras y poder reestablecerlas.

  • Opción que facilite una carga automática de una cartera y sus movimientos.

  • Permitir realizar comparativas de los datos históricos con otros fondos o índices principales.

  • Incorporar todas las funcionalidades necesarias para poder gestionar carteras de acciones. (Investigación sobre API Google Finance)

  • Exportar las carteras en formato Excel.

Donativo

Un granito de arena. Si este proyecto te parece interesante, te ayuda a controlar tus inversiones y lo ves de utilidad, te animo a colaborar con el desarrollo realizando un pequeño donativo. Ayudará a disponer de más tiempo para hacer crecer y evolucionar el proyecto u obtener más recursos para el proyecto (Paypal o BTC). Si se te ocurre otra forma de colaborar también será bienvenida.

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Algunas Capturas


Descargas

Actualmente sólo se ha generado versión compatible con Windows 32. Antes de descargar la versión debe leer y aceptar la licencia que acompaña a Cartera de Fondos, de otra forma, los enlaces de descarga no se activarán. Puede consultar la licencia en el siguiente enlace: Acuerdo de Licencia Cartera de Fondos

La versión V3.0.1 es compatible con V3.0.0 e incompatible con las anteriores. Si venimos de una anterior que no sea la V3.0.0 hay que realizar la regularización de la base de datos. Para realizar esta regularización tenemos que acceder al menú "Configuración -> Regularizar Cartera". Antes de realizarlo se recomienda guardar una copia de la base de datos.

Versión WINDOS Xp/Vista MAC Osx64 Fecha
3.0.1Última 3.0.1 3.0.1 3.0.1 15/09/2018
3.0.0 3.0.0 03/01/2018
2.0.0 2.0.0 14/03/2017
1.0.3.3 1.0.3.3 24/09/2016
1.0.3.2 1.0.3.2 05/08/2016
1.0.3.1 1.0.3.1 29/05/2016
1.0.3 1.0.3 09/05/2016
1.0.2 1.0.2 1.0.2 12/03/2016
1.0.1 1.0.1 28/02/2016
   

Contacto

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